Понятие обязательной доли в наследстве

Все ответы на вопросы по тематике: "Понятие обязательной доли в наследстве" от профессионалов для людей. В статье собран материал и предоставлен в удобном виде. Если есть вопросы - обращайтесь к нашему дежурному юристу.

Кто имеет обязательную долю в наследстве при вступлении завещания в силу

Завещательный порядок наследования имеет безусловный приоритет перед распределением имущества покойного в порядке очередности между родственниками. При этом Гражданский кодекс содержит норму, которая защищает права наиболее уязвимых категорий наследников. Она находит свое воплощение в таком понятии как обязательная доля в наследстве при завещании. Что это такое и какие категории прав могут рассчитывать на наследство вопреки последней воле завещателя?

Понятие обязательной доли и порядок ее применения

Данное понятие подразумевает определенную часть имущества наследодателя, которая положена некоторым категориям наследников независимо от содержания завещания. Несмотря на то, что базовым завещательным принципом является свободное волеизъявление, некоторые граждане при любом раскладе получат свою долю в наследстве.

Каким образом практически применяется данная норма? ГК предусмотрел три варианта распределения наследства:

  1. При отсутствии завещания имущество распределяется по закону между родственниками согласно очередности (согласно ст.1141 ГК).
  2. Если документ, отражающий последнюю волю покойного имеется, то он обладает приоритет перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только указанные там лица, но и имеющие на имущество завещателя законное право.
  3. Когда в завещании доля, положенная социально уязвимым категориям, меньше той, которая принадлежит им по закону или вовсе отсутствует, им выделяется часть наследства в минимально гарантированном размере.

Понятно, что при законном порядке наследования понятие обязательной доли лишено смысла. Наследники и так получат положенное им по наследству имущество. Данное правило применяется исключительно к вступлению в наследство по завещанию.

Кому положена данная законодательная преференция? Право на обязательную долю в наследстве по закону принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (в том числе, еще не рожденным);
  • нетрудоспособным супругам, родителям и усыновителям;
  • нетрудоспособным иждивенцам.

Таким образом, обязательная доля полагается лицам, которые в силу состояния своего здоровья или возраста не могут трудоустроиться и содержать себя материально. В российском законодательстве под нетрудоспособными понимаются несовершеннолетние (не достигшие 16 лет или 18 лет при обучении на очной основе), граждане пенсионного возраста и инвалиды (имеющие 1,2 или 3 группы). В отношении детей право на обязательную долю в наследстве утрачивается при их трудоустройстве или заключении брака.

[2]

Что касается нетрудоспособных иждивенцев, то они должны будут подтвердить факт своего совместного проживания вместе с наследодателем не менее одного года на одной жилплощади. Иначе обязательная доля им не положена.

Как оформляется обязательная доля

Выделение обязательной доли производится у нотариуса, а при возникновении спорных ситуаций наследникам следует обратиться в суд. При обращении к нотариусу потребуется предоставить доказательства родства и документацию, подтверждающую права на обязательную долю в наследстве (медицинское заключение, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка из паспортного стола о составе семьи).

Для выделения обязательной доли совсем нет необходимости в оспаривании завещания и его аннулирования. Более того, законом не предусмотрена возможность отмены завещания при нарушении прав законных наследников. Просто оно будет применяться в ограниченном объёме.

В некотором случае нотариусы уже на этапе регистрирования завещания отказываются его регистрировать из-за ущемления прав отдельных недееспособных и несовершеннолетних родственников. Если сразу в момент регистрации завещания должным образом закрепить их права это позволит вступить в права наследования максимально безболезненно.

Не всегда вопрос выделения обязательной доли удается разрешить в досудебном порядке. Иногда наследникам приходится обращаться в суд.

В некоторых случаях суд может отказать наследникам в выделении обязательной доли или уменьшить ее размер с учетом стабильного материального положения наследника или невозможности раздела переданного по завещанию имущества. Но такие ситуации являются исключительными и в основном суд становится на сторону нетрудоспособных наследников. Так, в отношении неделимого имущества (например, автомобиля) суд обычно обязует выплатить наследника по завещанию денежную компенсацию в размере доли, положенной ему по закону.

Нередко наследники по завещанию обязательные доли в наследстве оспаривают, пытаясь признать законных претендентов недостойными. Это возможно в следующих ситуациях: если они уклонялись от своих прямых обязанностей по содержанию и уходу за наследодателем (например, дочь отказывалась ухаживать за матерью); были лишены родительских прав (нетрудоспособные родители). Под понятие недостойных наследников попадают также лица, совершившие умышленное нарушение законных прав или стремившиеся обманным путем увеличить свою долю.

Отказ от обязательной доли в наследстве

Законодательство предусмотрело возможность для перечисленных выше наследников отказаться от обязательной доли. Но есть одно важное ограничение. Отказную нельзя написать в пользу определенного лица, даже если он является первоочередным наследником. При официальном оформлении отказа автоматически увеличивается доля иного наследника по завещанию.

При необходимости ясность в распределении доли отказавшегося между всеми наследниками сможет внести суд.

Для отказа от наследства для некоторых категорий потребуется предварительно получить согласие от органов опеки. Специалисты государственной контролирующей инстанции оценят, не нарушает ли отказная интересов и прав опекаемого. Вряд ли они дадут согласие на отказ от обязательной доли в недвижимости, но в иных случаях возможны положительные вердикты.

Поэтому стоит внимательно все взвесить, перед тем как на него решиться. Но в некоторых ситуациях оформление отказа бывает действительно целесообразным: когда по наследству передается имущество, в котором у наследника нет необходимости или размер долгов наследодателя превышает его активы.

Приведем некоторые пояснения относительно порядка выделения обязательной доли по наследству для отдельных социальных групп: инвалидов и пенсионеров.

Что положено пенсионерам

Применительно к пенсионерам есть один важный нюанс: право на обязательную долю в наследстве принадлежит им только при выходе на пенсию по достижению предельного возраста. В России он установлен как 60 лет для мужчин и 55 лет – для женщин.

Как известно, в России предусмотрено несколько оснований для назначения пенсии. Это может быть инвалидность, выслуга лет на военной службе, участие в боевых действиях и пр. Обязательная доля наследства при наличии завещания положена только пенсионерам по возрасту, так как именно они утратили возможность для получения заработка. Тогда как многие военные пенсионеры продолжают работать.

Таким образом, пенсионеры для получения обязательной доли должны получать трудовую или социальную (при отсутствии минимального стажа) пенсию.

Льготное пенсионное обеспечение в этом случае не учитывается. Им необходимо принести пенсионное удостоверение или справку из ПФР для выделения обязательной доли.

Инвалиды могут рассчитывать на выделение им обязательной доли независимо от факта получения им пенсии по инвалидности.

Инвалиды должны будут подтвердить свое право на обязательную долю официальным заключением медкомиссии, полученной в государственной больнице. В нем должна быть прописана группа инвалидности и факт невозможности трудоустройства из-за проблем со здоровьем.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании

Нередко определение размера обязательной доли вызывает затруднения. Для производства расчетов потребуется пройти три ключевых шага:
  1. Определиться с количеством наследников и имуществом, входящим в наследственную массу.
  2. Разделить весь полученный объем на наследников по закону (если бы отсутствовало завещание).
  3. Разделить данное значение на 2.
Читайте так же:  Определение границ участка на местности

Приведем примеры.

Завещатель передал все имущество другу. У него остались супруга и несовершеннолетний сын. При наследовании по закону каждый из них получил бы половину имущества. Сыну полагается обязательная доля в наследстве, которая составит ¼ от всего имущества (половина от ½). Остальные ¾ перейдут по наследству другу наследодателя, как он и завещал.

[1]

Наследодатель передал все имущество брату, сестре и дочери, имеющей инвалидность. Каждому досталось по 1/3 в собственности. Но при законном порядке дочь как единственная наследница получила бы все. Следовательно, ее права были ущемлены завещанием. Дочери полагается ½ всего имущества (половина от 100%). Оставшаяся часть будет разделена между братом и сестрой.

Наследодатель передал все имущество матери и несовершеннолетнему сыну. Сыну полагается ¾, матери – ¼. В этом случае права ребенка не были нарушены, так как положенная ему по завещанию доля превышает размер доли по закону (он бы унаследовал ½). Выделение обязательной доли в наследстве лишено смысла.

Кто же все таки может оспорить завещание на квартиру? Ответ юриста с подробными объяснениями и примерами читайте на страничках нашего портала.

Заключение

Таким образом, обязательная доля в наследстве по закону – социально-ориентированная норма, которая призвана защитить интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников. В их числе родители и супруги покойного пенсионного возраста, иждивенцы, проживающие с ним на одной территории, несовершеннолетние дети. Они вправе претендовать на имущество наследодателя независимо от содержания его последней воли.

49. Понятие обязательной доли в праве наследования.

Наследование — переход имущества, прав и обязанностей умершего лица (в том числе тех, о которых умерший не знал) к одному или нескольким другим лицам по завещанию или по закону (если завещания нет, оно недействительно или наследник не принял наследства).

обязательной доли — часть наследственного имущества, которая переходит к определенным наследникам независимо от содержания завещания

— В эпоху развития преторского права была введена обязательная доля ближайших родственников, а завещатель, неоставивший ничего или оставивший меньше минимума ближайшим родственникам по их иску к каждому отдельному наследнику мог быть признан умственно ненормальным с признанием завещания недействительным в части лишения истца минимально-обязательного наследства исходя из наследства, полученного данным ответчиком.

В законодательстве Юстиниана была сделана попытка упрощения правил необходимого наследования. Кроме непосредственно подвластных обязательная доля была предусмотрена для всех восходящих и нисходящих родственников, а в случае назначения наследником опороченного лица – еще и для полнокровных братьев и сестер завещателя. Размер обязательной доли: до Юстиниана -1/4 от части наследства, которую получило бы лицо по закону, при Юстиниане -1/3 от законной доли, если она составляет 1/4 наследства и более, и 1/2 от законной доли, если она составляет менее 1/4 наследства. Уважительность причины оставления родственников без наследства в классический период устанавливалась судом, а при Юстиниане — закрытым перечнем случаев (например, причинение опасности жизни завещателя).

Наследство по завещанию: обязательная доля и порядок ее оформления

Как происходит вступление в наследство после того, как умер близкий родственник? Практически все вопросы о наследовании определены Гражданским кодексом РФ, который определяет две категории наследников покойного. К ним относятся законные и завещательные преемники. Каждая из групп получателей имеет похожие права на вступление, но основания для их возникновения отличаются.

Наследство будет передано родственникам покойного, если последним не было написано завещание. Завещание – это документ, который позволяет отдающему назначить своих преемников самостоятельно, определив для них определенные условия принятия наследства. И если в законном наследовании могут принимать участие только близкие родственники наследодателя, то по завещанию наследство может быть передано любым лицам, указанным в распоряжении.

Кто и когда имеет право на наследование по завещанию?

Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определена свобода завещания: каждый гражданин имеет право назначить своих наследников исходя из личных убеждений и мотивов. По усмотрению завещателя получателями его собственности могут стать родственники, например, дети. А могут наследство получить по завещанию и его друзья, гражданская супруга или даже организация.

Но важно знать, что наследование доли по завещанию возможно только в случае, если завещательный документ является действительным. В соответствии со статьей 1118 Гражданского кодекса РФ установлены следующие признаки действительного завещания:

  • Документ был написан лично наследодателем, без обмана и давления со стороны заинтересованных лиц.
  • Бумага была удостоверена нотариально либо с помощью уполномоченных лиц (если завещание составлено в чрезвычайных условиях).
  • Условия принятия наследства не противоречат законным нормам общества и правам других наследников.

Для того чтобы получить наследство преемникам умершего необходимо разыскать завещание и передать его нотариусу, который ведет наследственное дело. Узнать о том, где была оформлена воля завещателя можно в любой нотариальной конторе.

Обратите внимание: наследодатель имеет право изменять условия завещания неограниченное количество раз или отменять документ. Также права отдающего как собственника при наличии завещания не ограничиваются: завещатель имеет право распоряжаться завещанным имуществом.

Невозможно получить наследство по завещанию, если наследодатель при жизни реализовал все имущество, которое было им завещано. Также нельзя принять завещанную собственность, если получатели были определены как недостойные наследники.

Что такое обязательное наследование по закону и как происходит распределение имущества? Доли претендентов по завещанию могут быть установлены двумя способами:

  • Каждый претендент вступит в наследование той части собственности, которая была определена для него отдающим.
  • Наследники получат равные доли в наследственное массе, если условия ее распределения не были указаны наследодателем.

А вот имущество, которое не было завещано, не передается в рамках завещательного наследования. Собственность, не указанную в завещании, могут принять только законные претенденты умершего.

Когда наследники могут вступить? Открытие наследства одним из способов его принятия возможно сразу же после смерти отдающего. Осуществить наследование необходимо в течение полугода с момента открытия.

Обязательная доля: кому положена?

Если же завещания нет либо оно было отменено в судебном порядке, то к вступлению в наследство после смерти гражданина будут призваны его самые близкие родственники. Согласно статье 1141 Гражданского кодекса РФ претенденты на наследование по закону определяются одной из семи очередностей претендентов.

Основные наследники по закону – это дети, родители и супруги покойного. Имущество между ними делится поровну, однако, муж или жена имеет право на увеличение своей части наследства за счет раздела общего имущества, приобретенного в браке.

Получатели второй и последующей очередности могут принять наследование только в случае, если прежний круг претендентов отсутствует либо все его участники отказались от вступления. Например, вместо первой степени принять собственность покойного могут его бабушки и дедушки, а также братья и сестры (это наследники второй очередности).

Получить имущество могут по закону и лица, которые не являются получателями наследства, относящимися к одной из семи очередностей. Согласно статье 1148 Гражданского кодекса РФ право на наследование имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые находились на его обеспечении сроком не менее одного года (до момента смерти включительно).

Что же такое обязательная доля в наследстве при наследовании по завещанию? Родственники умершего не всегда могут стать наследниками. Например, если по завещанию все имущество было передано в пользу иных лиц. Но лишь претенденты первой очередности имеют право на наследование, даже если завещанием они были лишены права вступления.

[3]

Обязательная доля в наследстве по завещанию также будет выделена и нетрудоспособным иждивенцам отдающего, которые по закону призываются наравне с основной очередностью.

Читайте так же:  Образец заявления на возврат денег

Согласно статье 1149 Гражданского кодекса РФ обязательная доля в наследстве может быть выделена следующим претендентам, не включенным в завещание:

  • Родителям умершего, если они достигли пенсионного возраста или являются инвалидами.
  • Супругам отдающего, которые являются нетрудоспособными (если они пенсионеры или инвалиды).
  • Детям наследодателя, если они нетрудоспособные либо несовершеннолетние.

Получить наследство в виде обязательной доли могут законные наследники только в случае, если факт их нетрудоспособности является свершимся на момент открытия наследственного дела.

Как выделить обязательную долю?

Теперь вы знаете о том, что обязательная доля выделяется близким родственникам завещателя при невозможности ими наследования по закону. Но такая особенность законодательства не дает права преемникам первой очередности на получение своей полноценной доли. Какова же обязательная доля?

Размер обязательной доли в наследстве для нетрудоспособных преемников, лишенных права вступления по завещанию, составляет не менее половины от той части имущества, которое могло бы перейти по закону к указанным категориям получателей.

Как правило, размер доли для наследника с обязательным правом составляет 50% от законной доли. Изменение части имущества возможно только в суде, который определит необходимость выделения доли. Увеличение обязательной доли в наследстве возможно, если нетрудоспособный наследник:

  • Использовал при жизни отдающего его имущество, которое было завещано иным лицам.
  • Проживал в квартире наследодателя, не имея при этом иного жилья.
  • Имеет право на раздел общего имущества, которое было приобретено в браке.

Непосредственное выделение доли в наследственной массе происходит из имущества, которое не было распределено завещанием умершего. При этом в расчете обязательной доли учитывается и иное имущество, полученное в рамках наследования. Например, доля не будет выделена преемнику, который уже получил наследство по завещанию в размере, превышающем обязательную часть.

Если же незавещанного имущества нет, то выделение обязательной доли будет произведено за счет изменения (уменьшения) долей завещательных преемников.

Также право на обязательную долю можно восстановить, если ранее заявитель пропустил сроки вступления. Другие наследники будут обязаны компенсировать претенденту его часть наследства.

Порядок оформления доли в наследстве

Статьей 1153 Гражданского кодекса РФ определены два способа принятия наследства, первый из которых – это фактическое вступление. Однако наследование таким способом обязательной доли будет сложным в силу различных причин. Поэтому лучше всего оформить свое право на получение части наследства через нотариуса.

Открытие наследства претендентами умершего осуществляется в нотариальной конторе по месту проживания отдающего либо по месту расположения наследственной массы (при невозможности определить место жительства наследодателя).

Наследование по завещанию и выделение обязательной доли происходит в следующем порядке:

  • Необходимо составить письменное заявление о вступлении.
  • Передать его и пакет документов в нотариальную контору по месту открытия наследства.
  • Провести оценку стоимости принимаемой доли и оплатить госпошлину.

Вне зависимости от способа вступления и прав претендента принять наследство необходимо в течение шести месяцев с даты смерти отдающего. Согласно статье 1155 Гражданского кодекса РФ невозможно принять наследство, если сроки его принятия были пропущены без уважительной причины.

Наследники, принимаемые обязательную долю, должны оплатить госпошлину в размере 0,3% от цены полученного имущества. Освобождаются от уплаты претенденты, которые проживали вместе с наследодателем до момента его гибели. Оплатить половину от налога на наследство могут инвалиды первой и второй группы.

Один из важных этапов оформления вступления в наследство – это сбор и предоставление нотариусу пакета документов. При отсутствии некоторых из них принять имущество будет нельзя. Что же нужно подготовить при оформлении права на обязательную долю?

  • Свидетельство о смерти наследодателя.
  • Документы на имущество, которое передается в рамках наследования.
  • Выписки с места жительства умершего.
  • Доказательства родства (принадлежности преемника к первой очередности по закону).
  • Документы, свидетельствующие о праве на обязательную долю.

При оформлении вступления предоставлять весь пакет бумаг необязательно, поскольку некоторые документы могут подать другие претенденты. Например, не требуется повторно свидетельство о смерти, бумаги на имущество, завещание.

А вот наследник с обязательным правом отдельно должен представить документы, свидетельствующие о его нетрудоспособности. Например, свидетельство о браке, медицинскую справку об инвалидности либо пенсионное удостоверение.

Помните, что, принимая обязательную долю, претендент принимает на себя также и обязательства по ее содержанию. После смерти умершего делятся и его долги, часть которых при вступлении нужно погасить и нетрудоспособному получателю.

Можно ли лишиться обязательной доли?

Выше мы уже рассказали о том, что право на обязательную долю имеют только нетрудоспособные законные наследники умершего, входящие в первую очередность претендентов. Законом определено, что вне зависимости от типа и способа распределения наследственной массы преемники с правом на обязательную долю не могут быть лишены возможности наследования.

Однако, в некоторых ситуациях получить такую долю в наследстве будет невозможно. При каких же обстоятельствах не наследуется обязательная доля?

  • Претендент отказался от принятия части наследства в рамках обязательной доли.
  • Выделение обязательной доли противоречит интересам других получателей.
  • Наследник с правом на выделение доли был признан недостойным.

Споры относительно определения обязательной доли случаются достаточно редко, поскольку разрешить определенную ситуацию может только суд. Например, согласно статье 1117 Гражданского кодекса РФ, не призываются к наследованию лица, которые совершили преступные или мошеннические действия в отношении наследодателя или других наследников.

Лишить права на обязательную долю претендент может себя сам. Для этого необходимо написать у нотариуса заявление об отказе от наследства. Но помните: отменить данное решение позже нельзя.

Одна из причин отмены доли в наследстве – это ущемление интересов наследников по завещанию. Например, если обязательная часть лишает другого получателя единственного жилья либо источника дохода. Каждая ситуация рассматривается в суде индивидуально с учетом интересов и материальных возможностей каждой стороны. В некоторых случаях нетрудоспособному претенденту могут выделить компенсацию стоимости его доли.

Но все же отменить обязательную долю практически невозможно. Этого не может сделать даже сам наследодатель в завещании. Статьей 1119 Гражданского кодекса РФ определено, что лишить права вступления в наследство можно всех законных претендентов, кроме нетрудоспособных родителей, супругов, а также несовершеннолетних детей.

Дети – особая категория получателей. Они имеют право на долю, даже если родились в прошлом браке либо вне его, а также если еще не появились на свет, но были зачаты наследодателем.

Читайте так же:  Образцы жалоб в прокуратуру и порядок их подачи

Прямо сейчас вы можете задать свой вопрос о наследстве нашему юристу и получить бесплатную подробную консультацию о своем праве на вступление.

Расчет обязательной доли в наследстве при завещании и по закону

Считается, что завещая свое добро, человек волен выбирать, кому оно достанется. Выбор волеизъявителя может пасть на любое лицо, а еще организацию или само государство. Но как же без оговорок при открытии наследства? Даже при наличии правильной и заверенной бумаги с волеизъявлением, есть лица, которые вопреки решению усопшего все равно получат свое.

Понятие обязательной доли в наследстве

Вопрос обязательной доли в наследственной массе поднимается в 1149 статье ГК РФ. Под обязательной долей подразумевается та часть наследства, которая всенепременно достанется некоторым лицам, перечень которых четко обозначен. Даже не будучи упомянутыми в официальной бумаге, они не останутся без обозначенного минимума.

Данный аспект в чем-то ущемляет свободу действий волеизъявителя, ведь те, кому он не захотел отдать часть нажитого, все-таки ее получать. По сути же, государство заботится о гражданах, лишающихся после кончины завещателя материальной поддержки и не имеющих возможности полностью себя обеспечить.

Обычно, обязательную долю назначают из незавещанной собственности. Когда ее мало, урезают завещанное настолько, чтобы покрыть причитающуюся по наследованию часть.

Не выдают ее, если затребованное имущество не было использовано ранее обязательным наследником, и его передача лишит лицо из завещания средств к существованию. В остальных ситуациях доля будет назначена.

Ее получатели

Не стоит надеяться, что получить долю в обход воли покойного получится у каждого первоочередного наследника. Перечень необходимых наследников обязательной доли в наследстве установлен в ГК и корректировке не подлежит.

Следующее видео содержит полезную консультацию известного юриста в отношении того, какой размер обязательной доли в наследстве принадлежит каждому из претендующих на него людей:

Сочетание «обязательная доля» становится актуальным при завещании. Иначе, процесс идет своим ходом, по законной очередности. То есть право на обязательную долю в наследстве имеют только люди, прямо указанные в завещательном письме усопшего.

По волеизъявлению

Если вскрытие бумаги показывает, что в ней указаны не все претенденты, нужно проверить, нет ли того, кто обязательно что-то получит. Это:
  • Малолетние дети. Им не должно быть 16 (18 при продолжении обучения) лет, когда волеизъявление объявят. Право представления здесь не работает. Малолетние внуки не получать долю, если не приходились усопшему иждивенцами;
  • Нетрудоспособные родители и супруги. Поясним этот пункт ниже;
  • Нетрудоспособные иждивенцы:
    1. Из родственников, входящих в состав какой-то очереди. Обязательное условие – материальная зависимость от покойного и нахождение на полном иждивении минимум год до его кончины. Совместное проживание не обязательно;
    2. Не родственники. Любые нетрудоспособные лица, которым завещатель помогал. Здесь обязательно, чтобы иждивенец жил у наследодателя хотя бы 12 месяцев до его кончины.

О том, кто является наследником с обязательной долей в наследстве по завещанию согласно российскому закону, рассказывает юрист в следующем видеосюжете:

Обязательная доля пенсионерам

Есть и так называемая обязательная доля пенсионера в наследстве. О говоримся сразу, речь идет о пенсионерах из данного выше перечня, а не из всех претендентов.

Итак, чтобы добиться своей части, взрослые дети, родители или жена/муж умершего должны быть нетрудоспособными, т.е. при оглашении воли покойного являться пенсионерами по возрасту (мужчины – от 60, женщины – от 55) или инвалидами.

Если лицу, скажем, 50 лет, и по выслуге оно на пенсии, долю ему не выделят.

Размер и расчет минимальной величины

Для завещаний, зафиксированных после 01.03.02, обязательная доля – это минимум 1/2 законной. Раньше объем ее составлял 2/3.

Видео (кликните для воспроизведения).

Основная сложность заключается в определении той части собственности, которая пришла бы к обязательному наследнику, не распорядись покойный иначе. Алгоритм расчета такой:

  • Требуется высчитать обобщенную сумму всего имущества, вошедшего и находящегося за рамками завещания;
  • Выяснить, кто принял бы наследство, распределяйся оно по закону;
  • Исходя из числа претендентов, определить часть наследства, положенную обязательному наследнику. Здесь учитываются только лица, подпадающие под действующую очередь. Если граждане, указанные в завещании, по закону ничего не получили бы, их не берут в расчет;
  • Переводят причитающуюся часть в реальную цифру и делят пополам.

Чтобы было понятнее, воспользуйтесь примером-образцом расчета обязательной доли в наследстве согласно указанной формуле . Итак, после умершего гражданина В. осталась родительская квартира, которую он завещал брату, и вклад, равный 20 000 рублей, в завещание не внесенный. У В. осталась шестидесятилетняя жена и два взрослых сына (36 и 30 лет).

Право на долю имеет супруга В., т.к. она – пенсионер (с 55 лет).

Общая сумма имущества усопшего равна: 20 000 рублей (вклад) + 100 000 рублей (стоимость квартиры) = 120 000 рублей.

Оба сына и жена – ближайшие родственники, первыми претендующие на наследство, следуя очередности. Их трое. Значит, супруге довелось бы получить 1/3 часть, то есть 40 000 рублей. Половина этой суммы – обязательная доля. Она равна 20 000 и покрывается за счет незавещанного вклада В.

Когда незавещанных средств не хватает, непогашенная сумма вычитается из отписанного имущества.

Допустим, из обязательной доли в 120 000 было покрыто половину. Еще 60 000 нужно изъять из стоимости завещанной другому человеку квартиры (420 000). Долг составляет седьмую часть суммы, значит, наследнику по завещанию достанется 6/7 части квартиры, а 1/7 отойдет (вместе с 60 000) обязательному наследнику.

Итак, с выяснением претендентов дело обстоит проще, поскольку эти лица четко обозначены в ГК, а вот сама процедура расчета доли бывает, подчас, невероятно сложной. Когда сумма крупная, а претендентов несколько, лучше, вероятно, обратиться к специалистам.

Какая обязательная доля, если нет завещания?

Каждому человеку в России гарантировано право распоряжаться нажитым в жизни имуществом так, как ему заблагорассудится. Распоряжаться человек может как при жизни, так и распорядиться им после своей смерти. Точнее сам факт распоряжения должен быть зафиксирован нотариусом при жизни человека в форме завещания.

Каждый человек может завещать свое имущество как физическому лицу или организации, так и государству. В случае отсутствия такого распоряжения, к наследованию призываются родственники умершего в порядке очередности родства.

Если родственников нет, то имущество признается выморочным и его наследует государство.

Но, свобода завещания немного ограничено, и последнее может быть немного изменено вопреки воле наследодателя. Государственное право России определяет понятие обязательной доли в наследстве. Распространяется это исключение лишь на некоторые категории граждан, родственников умершего.

Что такое обязательная доля в наследстве

Обязательная доля – это определенная часть собственности, которая распределяется конкретному родственнику усопшего в обязательном порядке.

Эту обязательную долю регламентирует статья 1149 ГК РФ. Статья сразу определяет перечень граждан, которые после смерти родственника получают право на обязательную долю. Гражданским кодексом устанавливается размер такой доли и сопутствующие моменты процедуры наследования.

Норма об обязательной доле призвана защитить экономически и социально тех граждан, которые находились в определенной зависимости от умершего и в связи с его смертью могут испытывать серьезные материальные трудности и невозможность содержать себя самостоятельно.

Читайте так же:  Независимая экспертиза товара

Право такой категории наследников обеспечивается и в том случае, когда для этого уменьшаются доли других. На размер такой доли не может повлиять ни воля наследодателя, ни воля других наследников.

Право на обязательную долю в наследстве

Сегодня закон определяет три категории наследников, которые наделены обязательной долей. Целью такая норма имеет обеспечение этой категории родственником в материальном и имущественном плане.

Право на обязательную долю не может быть отменено, даже если наследодатель прямо указал это в завещании. Таким образом, нет никаких законных оснований для лишения таких лиц обязательной доли в наследстве.

К наследникам, имеющим право претендовать на обязательную долю, относятся:

  • Дети наследодателя. Наделяются правом обязательной доли только в том случае, если на день кончины собственника они были несовершеннолетними или признаны нетрудоспособными;
  • Нетрудоспособные граждане, которые на день кончины родственника находились на его иждивении;
  • Супруг умершего или его родители, если они нетрудоспособны.

Под нетрудоспособными лицами, в обязательном порядке понимаются все лица, которые не достигли совершеннолетия (с небольшим ограничением). При этом не влияет на такой статус ни обучение в учебном учреждении ни даже подработка где-либо.

Также закон защищает право обязательной доли и наследника, который еще не родился, но уже зачат от наследодателя. После его рождения он получит свою долю. Если такой ребенок родится мертвым, то закон признает его не существовавшим вовсе.

Нетрудоспособными родителей умершего признают, если на момент смерти родственника они достигли возраста выхода на социальное пособие по возрасту (в народе именуется пенсией). Это же правило применяется и в отношении усыновителей умершего.

На сегодняшний день, возраст выхода на пенсионное обеспечение в России составляет:

  • 55 лет – для женщин.
  • 60 лет – для мужчин.

Как нотариус оформляет наследство?

Можно ли отозвать отказ от наследства, читайте тут.

Примечание

Пенсионный возраст в РФ в данный момент пересматривается. Правительство планирует повысить этот возраст на пять лет соответственно.

Только достигнув пенсионного возраста, родитель или опекун имеет право на получение обязательной доли. Не достигнув этого возраста, родитель или опекун получает наследство в порядке наследственной очередности (только в случае наследования по закону).

Нетрудоспособный родитель или опекун имеет право на долю и в том случае, если наследодатель не выделил ему ничего в завещании, а также и в том случае, если наследодатель прямо распорядился ничего не выделять из наследства.

Нетрудоспособность детей, находящихся на иждивении умершего, определяется некоторыми признаками. Во-первых, нетрудоспособными они считаются до возраста 16-ти лет. До 18-ти лет детей сочтут нетрудоспособными, если они обучаются.

Одно очень важное условие, на которое обращается особое внимание при определении права на обязательную долю. Такое право возникает, если иждивенцами эти люди были как минимум, один год до дня кончины собственника.

Как получить обязательную долю в наследстве

Чтобы заявить о своем праве на обязательную долю, наследнику надлежит явиться к нотариусу и изложить свое требование. Лучше всего изложить суть своего вопроса письменно с приложением всех подтверждающих документов.

По общим правилам наследования обязательной доли, к такому заявлению надлежит приложить:

  • Паспорт заявителя (или свидетельство о рождении);
  • Документы в подтверждение родственных связей;
  • Подтверждение соответствия критериям для лиц, имеющих право претендовать на долю.

Примечание

Если лицо, претендующее на обязательную долю, не вправе или не может в силу иных причина самостоятельно действовать в своих интересах, то такое заявление может подать за него представитель или опекун.

Особую важность имеют документы подтверждающие соответствие критериям для лиц, получающих право обязательной доли. Человек должен доказать суду соответствие, в противном случае право на обязательную долю не будет применено, а наследник встанет в свою очередь.

Закон в России допускает исключения и при назначении обязательной доли. Такие случаи бывают крайне редко, но все же забывать о них не стоит.

Доля в наследстве может быть уменьшена или вовсе не выделена если:

  • Такое действие создаст невозможность передачи наследства наследнику, который имеет право преимущества при получении определенной вещи. Это имеет место быть, при определении наследника, которому достается имущество, которым он пользовался совместно с умершим родственником (проживал в одной квартире, работал в принадлежащей умершему мастерской);
  • Также, суд может отказать в выделении обязательной доли, если имущество является единственным источником средств к существованию наследника, который имеет приоритет на получение вещи.

Подобное решение об уменьшении доли может принять только суд. Нотариус такими полномочиями не обладает. Суд будет принимать решение, изучив все аргументы и доказательства, которые будут представлены. Поэтому, обоим сторонам нужно подтвердить все обстоятельства, на которые они ссылаются.

Важно помнить, что если у человека нет того или иного бумажного документа, это не лишает его права ссылаться на показания свидетелей. Другой вопрос в оценке таких доказательств по существу спора.

Наследнику, который претендует на обязательную долю, надлежит заявить об этом в срок не более полугода со дня смерти наследодателя. Если этот срок будет пропущен, то восстанавливать его будет суд. При этом наследник должен подтвердить что причина пропуска срока уважительная.

В случае если такая причина не найдет своего подтверждения, суд может отказать в удовлетворении требований.

Также, наследник, который претендует на обязательную долю, может быть лишен ее, если будет признан недостойным. То есть, если он совершил против наследодателя аморальный поступок.

Понятие обязательной доли в наследстве

Имущество, которым владеет любой гражданин нашего государства, может быть передано его наследникам по завещанию. То есть, у собственника есть право самостоятельно распоряжаться всем, что он имеет.

Такое право гарантировано каждому человеку российскими законами. Наследниками могут стать не только родственники, но и любые граждане, организации или государство в целом.

Кроме этого возможность получить часть наследства имеет определенная категория граждан. Никто не может лишить их этого права. В данном случае решение собственника или других наследников не принимается во внимание. Таким образом, волеизъявление наследодателя все же имеет некоторые ограничения.

Обязательная доля в наследстве

Ст. 1119 ГК РФ указывает на право граждан по своей воле оставить движимое и недвижимое имущество тем или иным лицам, которых он сам укажет в завещании. Принятие собственником самостоятельное решение о передаче наследства – основной принцип наследственного права граждан России. При этом каждый наследодатель должен учитывать факт наличия обязательных наследников.

Для наследников по завещанию не должно стать неожиданностью существование лиц, которые претендуют на часть наследства в соответствии со статьями ГК. В том случае, когда у наследодателя есть наследники, которые подходят под категорию обязательных, но он не назвал их в документе, они получат свою долю несмотря ни на что.

Правило свободы волеизъявление имеет только одно исключение, оно касается выделения обязательной доли в наследстве покойного. Наследодатель может самостоятельно выделить часть наследства представителям этой категории, но если он этого не сделает, они получат минимум от основной массы имущества.

Читайте так же:  Как вернуть деньги за телефон

Обязательные наследники получат свою часть, даже если о них ничего не говорится в завещании, и все наследство полностью распределено между другими лицами.

Ст. 1110 ГК РФ закрепляет право граждан на свободу завещания имущества.

То есть, владелец имеет право:

  • распределить свое имущество между другими гражданами;
  • оставить без наследства тех, кто мог бы стать наследником по закону;
  • по своему усмотрению распределить все нажитое имущество.

Об обязательной доле в наследстве покойного гражданина говорится в ст. 1149 ГК РФ. В ней конкретно называются граждане, которые принадлежат к категории особых наследников. Данный перечень лиц утвержден законом, и не может быть истолкован по-другому. Эти лица гарантировано получат свою часть наследства. Таким образом, государство пытается поддержать наиболее нуждающиеся категории граждан.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве

На получение обязательной доли в наследстве могут рассчитывать родители и супруга владельца имущества, которые относятся на момент его смерти к нетрудоспособным лицам. Также свою долю получат граждане, находившиеся на иждивении усопшего и его малолетние дети. Право получить обязательную долю не переходит к преемникам лиц, относящихся к данной категории.

Малолетние или нетрудоспособные дети

Данная группа лиц получит часть наследства даже в том случае, если они будут признаны дееспособными или до своего совершеннолетия сочетаются узами брака.

Дети, которым не исполнилось 18 лет, в соответствии с ФЗ № 173, считаются нетрудоспособными гражданами. При этом они могут заниматься трудовой деятельностью, приносящей им определенный доход. Такими же правами пользуются дети, которые были усыновлены после смерти наследодателя.

Такое положение дел возможно в силу того, что на момент смерти родителя-наследодателя, между ним и наследником не были прекращены правоотношения.

Кроме этого государство, посредством соответствующих законодательных актов, защищает права на наследство ребенка, который на момент смерти наследодателя еще не родился.

Основное условие – ребенок был зачат до смерти наследодателя и родился живым. Если он прожил даже несколько минут, он все равно получит наследство. Мертворожденный малыш не может быть признан юридически существовавшим.

Родители и супруга наследодателя – пенсионеры

В Постановлении Пленума ВС СССР от 01.07.1966 года №6 дается определение понятиям «нетрудоспособность» и «иждивение». В данном документе они касаются именно вопросов наследственных правоотношений. Современных законов, касающихся определения этих понятий нет, поэтому для уточнения лиц, которые могут относиться к этим категориям, используются положения ФЗ от 17.12.2001 года.

Как написать заявление об отказе от наследства?

Как подать заявление нотариусу для отказа от наследства, читайте тут.

Обязательная доля наследства положена лицам, приравненным к категории нетрудоспособных:

  • женщины и мужчины, вышедшие на пенсию по возрасту (женщины от 55 лет и старше, и мужчины от 60 лет и старше);
  • граждане, являющиеся инвалидами 1-3 групп, получившие данный статус в результате проведенной медико-социальной экспертизы, и имеющие ограничения в осуществлении трудовой деятельности.

Лица, находившиеся на иждивении наследодателя

Иждивенцами могут быть признаны граждане, которые попадают под следующие определения:

  • являются нетрудоспособными, то есть – пенсионеры или инвалиды, ограниченные в трудовой деятельности. Малолетние дети признаются иждивенцами, если им не исполнилось 16 лет. В том случае, если они являются учащимися, их считают иждивенцами до исполнения 18 лет;
  • не могут самостоятельно себя обеспечивать самым необходимым. Данные лица полностью обеспечиваются владельцем имущества или регулярно получают от него финансовую помощь на содержание. Данная помощь является основным средством к существованию;
  • период иждивенчества. Этот срок не может быть менее одного года до смерти наследодателя.

Важно! Преемники второй или следующих очередей не имеют право на наследование обязательной доли. Граждане, которые участвуют в правоотношении по праву представления, также не могут стать обладателями обязательной части наследства, за исключением иждивенцев.

Размер обязательной доли в наследстве

Для определения размеров обязательной доли в наследстве, необходимо руководствоваться ГК РФ (п. 1, ст. 1149). В данной статье сказано, что обязательная часть равна половине того имущества, которое данный наследник мог бы при наследовании имущества по закону.

Производя расчеты, необходимо учитывать два основных параметра – оценочную стоимость всего имущества и количество наследников по закону.

Когда гражданин, имеющий право на обязательную долю в наследстве, получает ее по завещанию, то размер полагающейся части будет внушительнее, чем при получении ее на правах очередности. Когда доля рассчитывается с учетом наследования по закону, ее размер будет меньше, чем в предыдущем случае.

Когда завещание касается не всего имущества, а только его части, обязательный наследник получит долю из имущества, не вписанного в завещание. Доля выделяется из той части наследства, о котором известно нотариусу.

При распределении наследуемого имущества нотариус обязан внимательно изучить права вех преемников, как по завещанию, так и по закону. Тем более, он должен учитывать интересы граждан, имеющих право на обязательную долю.

Наследник покойного по завещанию не имеют никакого влияние на возможность или невозможность выделения обязательной доли в имуществе покойного.

Отказ от обязательной доли наследства

Наследник обязательной доли имеет право отказаться от своей части. Но сделать он может это только при условии, что в отказе не будет говориться о передаче положенной ему части другому лицу. Обязательная часть наследства не передается правопреемникам (п. 1 ст. 1158 ГК РФ).

Определяя граждан, имеющих право на такой вид наследства, государство пытается защитить незащищенные слои населения. Поэтому передавать имущество другому лицу, не относящемуся к категории лиц, имеющих право на обязательную долю, невозможно.

Информирование

Как уже упоминалось ранее, обязательная доля в наследстве выделяется лицам, относящимся к определенной категории. Речь идет о нетрудоспособных гражданах и детях до 18 лет (п. 1 ст. 1149 ГК РФ).

Переход части наследства к гражданам, которые абсолютно не относятся к данной категории, противоречил бы основному смыслу такого вида наследования имущества.

Если наследник безоговорочно отказывается от обязательной части наследства, у него больше не будет возможности изменить свое решение и забрать заявление об отказе (п. 3 ст. 1157 ГК РФ).

Видео (кликните для воспроизведения).

Наследники обязательной части наследства должны учитывать следующие моменты:

Источники


  1. Петражицкий, Л.И. Теория права и государства в связи с теорией нравственности; СПб: Лань, 2013. — 608 c.

  2. Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле. Набор из 8 открыток. — М.: Изогиз, 2016. — 297 c.

  3. Ло, Реймонд Фен-Шуй и анализ судьбы; София, 2011. — 224 c.
  4. Марчалис, Николетта Люторъ иже лютъ. Прение о вере царя Ивана Грозного с пастором Рокитой / Николетта Марчалис. — М.: Языки славянской культуры, 2017. — 870 c.
Понятие обязательной доли в наследстве
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here